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美国OTCBB市场成功上市案例

文章来源：中国资本策划网

      武汉鼓风机有限公司成功融资2400万美元

　　2007 年 2月 7 日 ，由我司任其上市财务顾问的武汉鼓风机有限公司在美国OTCBB市场成功挂牌(上市代码：UNTF。OB)，同时获得高达2400万美元的上市前战略融资。这是致富融资继大连傅氏、中燃伟业后又一个取得圆满成功的项目。　

　　武汉鼓风机有限公司是由武汉鼓风机厂改制重组而成的股份制企业，注册资本1.2亿元，固定资产1.5亿元，是国家大型电站配套风机和噪控设备生产基地，具备年产风机产品15000吨的加工生产能力，为客户提供全方位的产品成套、安装、调试服务。公司设有武汉通风机研究所、武汉消声器研究所，是全国风机测试中心之一。产品覆盖国民经济各部门、各行业，成功地为首钢、武钢、宝钢、阳逻电厂、秦山核电站等国家重点建设项目进行配套，并拥有外贸自营进出口权，产品远销日本、伊朗、巴基斯坦等十多个国家和地区。公司2004、2005年净利润分别为240,405美元和2,371,579美元。

　　致富融资有限公司作为武汉鼓风机的专业财务及融资顾问，在上市整个过程中，从上市准备，上市方案制定，公司财务和股权重组方案的设计与实施，与其他中介机构的组织与协调，到路演成功实现上市并获得私募股权融资，为其提供了全方位的投资银行服务，深入挖掘公司价值，充分维护股东和公司上市利益最大化，确保了企业最终成功上市。值得一提的是，在本案例中，我司开创性运用了用未来利润作为估值标准进行融资,成为业界又一典范。　

　　北京中燃伟业燃气有限公司美国融资928万美元

　　2006年9月13日，我公司又一签约项目——北京中燃伟业燃气有限公司成功在美国 OTCBB 上市，并同时获得上市前的第一笔金额为687.68万美元及第二笔私募融资共计928.16万美元,目前公司已与美国壳公司 Dolce Ventures，　Inc。　(“Dolce”)　(　代码：　DLCV。OB)完成购股协议内容。中燃伟业的成功上市是致富融资继大连傅氏后又一个取得圆满成功的项目。

　　北京中燃伟业燃气有限公司及其附属公司主要从事天然气配送系统的开发，主要在中国河北、江苏和山东等省份配送及供应天然气。公司拥有并运行20套天然气配送系统，供应约23,000户居民及四家商业及工业用户。公司设施包括约200公里的管道及运送网络，设计日生产能力约40,000立方天然气。中燃伟业燃气正在建设另外四套天然气配送系统，并规划新增两条天然气配送系统。公司2005年净资产12,626,391美元，2004年度净利润1,343,957美元，2005年净利润5,702,433美元。

　　致富融资有限公司作为中燃伟业燃气有限公司美国上市的专业财务及融资顾问，在上市全过程中，从上市准备，上市方案制定，公司财务和股权重组方案的设计与实施，以及上市过程中其他中介机构的组织与协调，直至路演成功实现上市并获得私募股权融资，为中燃伟业提供了全方位的投资银行支持，以及组织、规划、辅导和协调工作，深入挖掘公司价值，充分维护股东和公司上市利益最大化，确保了企业最终成功上市。　

　　大连傅氏双金属有限公司获股权融资1200万美元　

　　2005年12月，大连傅氏双金属有限公司在美国OTCBB上市，公司获得股权融资1200万美元，标志着致富融资有限公司为其提供的海外融资服务工作圆满完成。

　　大连傅氏双金属有限公司，是一家自主研发生产“铜包钢、铜包铝”复合导线的民营高科技公司，其产品主要应用电视电缆和通讯电缆内导体等方面。公司产品自2003年投入市场以来，已成为该类产品国内最大生产厂家和供应商。目前公司产品在国内市场占有率达50%以上，覆盖率达80%以上；国外市场方面，获得国际采购商的认可，其中包括全球最大的通讯电缆生产商安德鲁公司，韩国的LG等，除此以外，产品还广泛销往韩国、印度、巴西、德国等地区。公司财务状况良好，净资产约2亿元，2002、2003、2004年净利润分别为788万元、3235万元、3600万元。在致富融资的帮助下该公司已于05年12月在美国OTCBB的上市公司获得股权融资1200万美元。　

　　致富融资有限公司作为大连傅氏双金属有限公司和北京中燃伟业燃气有限公司美国上市的专业财务及融资顾问，在上市全过程中，从上市准备，上市方案制定，公司财务和股权重组方案的设计与实施，以及上市过程中其他中介机构的组织与协调，直至路演成功实现上市并获得私募股权融资，为中燃伟业提供了全方位的投资银行支持，以及组织、规划、辅导和协调工作，深入挖掘公司价值，充分维护股东和公司上市利益最大化，确保了企业最终成功上市。